Неважно в каком банке ведется Ваш счет, Леуми приглашает Вас на личную консультацию с одним из профессиональных советников по инвестициям, который поможет Вам заранее спланировать Ваши будущие инвестиции с помощью единственной в своем роде системы Best Invest. Компьютеризированная система Best Invest, использующая новейшие математические и аналитические модели, способна разработать для Вас оптимальный вариант финансовых инвестиций, учитывающий Ваши личные запросы и планы на будущее.

Инвестировать оптимально

Best Invest банка Леуми – единственная в своем роде компьютеризированная система поддержки принятия инвестиционных решений, обслуживающая как клиентов банка Леуми, так и клиентов других банков. Система помогает профессиональному банковскому консультанту "построить" Ваш личный инвестиционный профиль и предлагает оптимальное решение для рассредоточивания инвестиций, которые должны соответствовать уровню риска, выбранного клиентом.

Уж если инвестировать, то профессионально!

Банковские консультанты Леуми используют систему Best Invest во всех филиалах банка. Система помогает выработать эффективную инвестиционную политику, предварительно определив личные инвестиционные потребности и предпочтения каждого клиента с учетом существующего состава инвестиционного портфеля, управляемого как в Леуми, так и в других банках.

Best Invest используется на всех четырех этапах процесса инвестиционного консалтинга:

Изучение и классификация клиента

• Анализ инвестиционных целей
• Классификация клиента с точки зрения приемлемого для него уровня риска ("рисковый" инвестор, отвергающий риск или нейтральный)
• Сообщение клиенту макроэкономических прогнозов
• Детальное разъяснение особенностей соответствующих профилю клиента инвестиционных инструментов

Обработка данных и демонстрация результатов анализа

• Определение уровня инвестиционного риска в соответствии с соответствующей классификацией клиента (высокий риск, средний, низкий и т.д.)
• Предоставление рекомендуемого состава инвестиционного портфеля (Asset Allocation) и анализ существующего инвестиционного портфеля

Рекомендации

Этот этап предусматривает выдачу рекомендаций о предпочтительных для клиента инвестиционных направлениях и процентном распределении инвестиций по этим направлениям. Каждое инвестиционное направление включает в себя целый ряд соответствующих инвестиционных инструментов, так что выработка рекомендаций не ограничивается лишь определением подходящих видов инвестиций, а предусматривает и рекомендации в отношении конкретных инвестиционных инструментов по каждому направлению. Например, внутри шекелевого направления рассматриваются возможности инвестиций в шекелевые депозиты, непривязанные облигации, шекелевые доверительные фонды и так далее.

Заключительный этап процесса консультации

• Описание процесса и рекомендации по выбранным инвестициям – итоговое заключение и представленные рекомендации сохраняются в компьютерной системе банка
• Реализация выработанных инвестиционных решений. Экономическая ситуация и наши личные обстоятельства непрестанно меняются. В большинстве случаев мы забываем тем причины, которые привели к принятию тех или иных инвестиционных решений. Для того, чтобы и в дальнейшем принимать осознанные и взвешенные инвестиционные решения, важно сохранять задокументированное описание процесса принятия и реализации принятых в прошлом решений. В конце процесса консультации каждый клиент получает на руки заключительный отчет, включающий в себя детальное графическое описание представленных рекомендаций в отношении инвестиционной политики и состава инвестиционного портфеля, а также - перечень выполненных операций.

Система Best Invest базируется на продвинутых аналитических моделях, которые разработаны в банке Леуми для выбора оптимальных инвестиционных решений для каждого клиента. Система использует базы данных, содержащие информацию об инвестиционных инструментах, существующих на рынке капитала и в банке Леуми, и предоставляет возможность профессиональных консультаций для каждого обратившегося за консультацией инвестора, вне зависимости от того, клиентом какого банка он является.

За получением дополнительной информации обращайтесь к консультантам по инвестициям во всех филиалах банка Леуми.

* Этот вебсайт и вся информация и функциональные возможности, ‎содержащиеся в нeм,‎ включая консультативные и брокерские услуги, ‎не направлены и/или не предназначены для использования в США и/или любым американским гражданином (US Person), как определено в Регулировании S (Regulation S) согласно американскому закону о Ценных бумагах(US Securities Act).